24.01.2018 СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. ИТОГИ 2017 ГОДА
ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ВВОДА НЕДВИЖИМОСТИ
-
По итогам 2017 г., по предварительным оценкам, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по сравнению с аналогичным показателем за 9 мес. 2016 г. снизился в сопоставимых ценах на 2%, до 7,5 трлн руб. В фактических ценах объем работ увеличился на 4,5% (по итогам 2016 г. наблюдался рост на 17%).
-
Помесячная динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», с января по июль 2017 г. находилась в отрицательной зоне (наиболее сильное снижение отмечено в марте и апреле: на 5,4% ниже уровня марта и апреля 2016 г.) В августе и сентябре 2017 г. была зафиксирована положительная динамика объема работ по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах: рост на 0,6% и 0,1% соответственно. Однако в IV кв. 2017 г. вновь была зафиксирована негативная динамика данного показателя.
-
В 2017 г. доля СФО в структуре строительных работ по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличилась с 9,7% до 12%, доля ЮФО — с 7,6% до более 8%, ДФО — с 6,4% до 7,0%, УФО – с 11,4% до 12%, в то время как доли ЦФО, ПФО, СЗФО и СКФО продемонстрировали незначительное снижение.
КРЕДИТОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
-
По итогам 2017 г. совокупный объем кредитов, выданных строительным компаниям, вырос на 15-18% по сравнению с 2016 г. и составил около 1,4 трлн руб., а просроченная задолженность по кредитам составила около 280 млрд руб., что эквивалентно 15-18% от общего объема задолженности (на 3-5 п.п. выше уровня IV кв. 2016 г.).
-
Доля просроченной задолженности в структуре кредитного портфеля строительных организаций выросла с начала 2014 года более чем в 3 раза (с 5,2% до 15-18%). В IV кв. 2017 г. наблюдается улучшение: доля просроченной задолженности снизилась на 5-7 п.п. по сравнению с уровнем III кв. 2017 г.
-
В сложившихся условиях кредитование становится менее доступным для малых и средних строительных компаний: банковский сектор ведёт более жесткую политику в отношении оценки возможных рисков связанных с невозвратом денежных средств, а также банкротством кредитуемых организаций. Крупные строительные компании, как правило, имеют более масштабные и долгосрочные проекты, что на начальной стадии их реализации увеличивает риски кредитования, поэтому банки предпочитают финансировать такие проекты на более высокой степени готовности.
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
Жилищное строительство |
За 2017 г. объем ввода жилья в физическом выражении снизился по предварительным оценкам на 5,6%, в денежном выражении – на 2,1% (в ценах соответствующих периодов). Негативная динамика отмечается как массовом, так и в индивидуальном строительстве. Так в сегменте массового строительства отмечается снижение объема ввода на 3,9% до 46,5 млн кв. м, а в сегменте индивидуального жилищного строительства сокращение ввода недвижимости составило 8,2% (до 31,8 млн кв. м). |
Гражданское строительство |
За 2017 г. объем ввода коммерческой недвижимости по предварительным данным снизился на 18%, а объем ввода промышленной недвижимости – на 6,7%. Причем в сегменте коммерческой недвижимости снижение отмечается во всех подсегментах, кроме гипермаркетов DIY и FMCG и складской недвижимости. В подсегменте ТЦ ввод сократился на 74%, в подсегменте складов – увеличился на 4,5%. При это объем ввода новых гипермаркетов вырос на 23%. В промышленном строительстве на фоне инвестиционной паузы в тяжелой промышленности отмечается активизация в агропромышленном комплексе и перерабатывающей промышленности, вызванная программой импортозамещения. |
Инфраструкт. строительство |
Объем ввода дорог с твердым покрытием за 2017 г. по предварительным данным снизился на 10%, а объем ввода мостов – сократился на 70%. Драйверами сегмента инфраструктурного строительства остаются крупные проекты федерального значения: строительство транспортного перехода через Керченский пролив, модернизация БАМа и Транссиба, а также крупные инфраструктурные проекты московского региона (строительство ЦКАД). |
Отрасль строительных материалов |
Отрасль строительных материалов в 2017 г. характеризовалась разнонаправленной динамикой. Рынок кирпича вырос на 1,6% в натуральном выражении, а рынок газобетона сократился на 23%. Спрос и цены на кирпич продолжают снижение из-за сокращения рынка индивидуального строительства и отказа строительных компаний от кирпича в пользу более дешевых технологий. Рынок цемента в натуральном выражении остался на уровне 2016 г. Рынок НСМ вырос в натуральном выражении на 8,3%: положительная динамика отмечается в сегменте строительных песков, тогда как производство щебня находится на уровне 2016 г., (показатели демонстрируют, что положительное влияние лицензирования импортируемого щебня для стран, не входящих в Таможенный союз, исчерпано.). |
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
-
По итогам 9 мес. 2017 г. производство строительных металлоконструкций составило около 1,4 млн т, что находится на уровне 9 мес. 2016 г.
ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
-
По состоянию на начало IV кв. 2017 г. средняя цена производителей на металлоконструкции составляет около 87 тыс. руб. за тонну, увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом на 8,3%. При этом, по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., текущий уровень цен остается выше на 6-7%.
-
Наиболее высоким уровнем цен на строительные металлоконструкции по итогам III кв. 2017 г. характеризуется ЮФО: средняя цена на металлоконструкции в данном регионе составила 95 тыс. руб./т. В то же время самый низкий уровень цен отмечен в ЦФО — 86,2 тыс. руб./т.
-
Цены на стальной прокат оказывают существенное влияние на рынок металлоконструкций. Так, например, к концу III кв. 2017 г. цена стального проката начала расти после постепенного снижения на протяжении I пол. 2017 г. и по итогам октября средняя цена на холоднокатаный листовой прокат ГОСТ 16523-89 составила порядка 47 тыс. руб.(на 20% выше уровня июня 2017 г.), что также повлекло за собой и рост цен на строительные металлоконструкции.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
-
ФСГС. Социально-экономическое положение РФ. (Доклад)
-
АИЖК. Предварительные итоги развития рынка ипотеки (Ежемесячный обзор)
-
ФСГС. Деловая активность организаций в России (Отчет)
-
Минэкономразвития РФ. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
-
ЦБ РФ. Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования
-
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Деловой климат в строительстве.(Бюллетень)
-
ФСГС. Информация о социально-экономическом положении России. (Бюллетень)
-
ФТС РФ. Экспорт-импорт важнейших товаров за январь-июнь 2017 г.
-
ФСГС. Строительство жилых домов по субъектам РФ.
-
ФСГС. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ.
-
ФСГС. О жилищном строительстве в Российской Федерации
-
Министерство строительства и ЖКХ РФ.
-
Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС).
-
База данных внешней торговли ООН.
-
Портал Администрации Президента.
-
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
-
INFOLine. Рынок металлоконструкций России (Исследование).
-
INFOLine. Производство и потребление щебня в РФ (Исследование).
-
INFOLine. Цементная отрасль РФ (Исследование).
-
INFOLine. Производство и рынок силикатного и керамического кирпича (Исследование).
-
INFOLine. Рынок торговых центров в 32 городах и регионах РФ (Исследование).
-
INFOLine. Строительная отрасль России (Периодический обзор).
-
INFOLine. Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ. (Периодический обзор).
-
INFOLine. Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ. (Периодический обзор).
-
INFOLine. Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ». (Периодический обзор).
Поделиться