24.01.2018 СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. ИТОГИ 2017 ГОДА

ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ВВОДА НЕДВИЖИМОСТИ

• По итогам 2017 г., по предварительным оценкам, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по сравнению с аналогичным показателем за 9 мес. 2016 г. снизился в сопоставимых ценах на 2%, до 7,5 трлн руб. В фактических ценах объем работ увеличился на 4,5% (по итогам 2016 г. наблюдался рост на 17%).

• Помесячная динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», с января по июль 2017 г. находилась в отрицательной зоне (наиболее сильное снижение отмечено в марте и апреле: на 5,4% ниже уровня марта и апреля 2016 г.) В августе и сентябре 2017 г. была зафиксирована положительная динамика объема работ по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах: рост на 0,6% и 0,1% соответственно. Однако в IV кв. 2017 г. вновь была зафиксирована негативная динамика данного показателя.

• В 2017 г. доля СФО в структуре строительных работ по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличилась с 9,7% до 12%, доля ЮФО — с 7,6% до более 8%, ДФО — с 6,4% до 7,0%, УФО – с 11,4% до 12%, в то время как доли ЦФО, ПФО, СЗФО и СКФО продемонстрировали незначительное снижение.

КРЕДИТОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

• По итогам 2017 г. совокупный объем кредитов, выданных строительным компаниям, вырос на 15-18% по сравнению с 2016 г. и составил около 1,4 трлн руб., а просроченная задолженность по кредитам составила около 280 млрд руб., что эквивалентно 15-18% от общего объема задолженности (на 3-5 п.п. выше уровня IV кв. 2016 г.).

• Доля просроченной задолженности в структуре кредитного портфеля строительных организаций выросла с начала 2014 года более чем в 3 раза (с 5,2% до 15-18%). В IV кв. 2017 г. наблюдается улучшение: доля просроченной задолженности снизилась на 5-7 п.п. по сравнению с уровнем III кв. 2017 г.

• В сложившихся условиях кредитование становится менее доступным для малых и средних строительных компаний: банковский сектор ведёт более жесткую политику в отношении оценки возможных рисков связанных с невозвратом денежных средств, а также банкротством кредитуемых организаций. Крупные строительные компании, как правило, имеют более масштабные и долгосрочные проекты, что на начальной стадии их реализации увеличивает риски кредитования, поэтому банки предпочитают финансировать такие проекты на более высокой степени готовности.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

• По итогам 9 мес. 2017 г. производство строительных металлоконструкций составило около 1,4 млн т, что находится на уровне  9 мес. 2016 г.

ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

• По состоянию на начало IV кв. 2017 г. средняя цена производителей на металлоконструкции составляет около 87 тыс. руб. за тонну, увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом на 8,3%. При этом, по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., текущий уровень цен остается выше на 6-7%.

• Наиболее высоким уровнем цен на строительные металлоконструкции по итогам III кв. 2017 г. характеризуется ЮФО: средняя цена на металлоконструкции в данном регионе составила 95 тыс. руб./т. В то же время самый низкий уровень цен отмечен в ЦФО — 86,2 тыс. руб./т.

• Цены на стальной прокат оказывают существенное влияние на рынок металлоконструкций. Так, например, к концу III кв. 2017 г. цена стального проката начала расти после постепенного снижения на протяжении I пол. 2017 г. и по итогам октября средняя цена на холоднокатаный листовой прокат ГОСТ 16523-89 составила порядка 47 тыс. руб.(на 20% выше уровня июня 2017 г.), что также повлекло за собой и рост цен на строительные металлоконструкции.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

• ФСГС. Социально-экономическое положение РФ. (Доклад)

• АИЖК. Предварительные итоги развития рынка ипотеки (Ежемесячный обзор)

• ФСГС. Деловая активность организаций в России (Отчет)

• Минэкономразвития РФ. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

• ЦБ РФ. Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования

• Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Деловой климат в строительстве.(Бюллетень)

• ФСГС. Информация о социально-экономическом положении России. (Бюллетень)

• ФТС РФ. Экспорт-импорт важнейших товаров за январь-июнь 2017 г.

• ФСГС. Строительство жилых домов по субъектам РФ.

• ФСГС. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ.

• ФСГС. О жилищном строительстве в Российской Федерации

• Министерство строительства и ЖКХ РФ.

• Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС).

• База данных внешней торговли ООН.

• Портал Администрации Президента.

• Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

• INFOLine. Рынок металлоконструкций России (Исследование).

• INFOLine. Производство и потребление щебня в РФ (Исследование).

• INFOLine. Цементная отрасль РФ (Исследование).

• INFOLine. Производство и рынок силикатного и керамического кирпича (Исследование).

• INFOLine. Рынок торговых центров в 32 городах и регионах РФ (Исследование).

• INFOLine. Строительная отрасль России (Периодический обзор).

• INFOLine. Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ. (Периодический обзор).

• INFOLine. Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ. (Периодический обзор).

• INFOLine. Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ». (Периодический обзор).